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项目管理【81】 | 项目立项管理-

作者:互联网

项目管理【81】 | 项目立项管理

 

前述80篇文章中所载项目管理的各个环节、过程和方法,均为项目立项以后对项目顺利实现所做的各种努力。涉及的内容有技术层面的,也有管理层面的,有宏观的,也有微观的,有定性的,也有定量的……但是这些项目、项目集、项目组合等等是从哪里来的呢?在“项目管理”知识集分享的最后,我们将“项目立项”作为一个补充内容,以此来结束整个项目管理的学习。

 

1、项目立项(指的是甲方立项)包括:提交项目建议书、项目可行性研究、招投标等,以下是基本流程:

 

*项目论证和项目评估是可选环节。

2、乙方立项流程:

 

3、项目建议书(由建设单位向上级主管部门提交项目申请时的文件)内容:

(1)项目的必要性

(2)项目的市场预测

(3)产品方案或服务的市场预测

(4)项目建设必要的条件

4、可行性研究(具有预见性、公正性、可靠性、科学性特点)的内容一般包括:

(1)投资必要性

(2)技术可行性

(3)财务可行性

(4)组织可行性

(5)经济可行性

(6)社会可行性

(7)风险因素及对策

5、招标有公开招标、邀请招标、议标等方式,具体如下:

(1)公开招标:招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织投标。(符合条件的都可能加)

(2)邀请招标:招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或其他组织投票。

(3)招标代理:招标人有权自行选择招标代理机构(社会中介组织),委托其办理招标事宜。任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。

*招标项目有前置审批手续的,应该先履行取得批准;资金来源已落实的,应在招标文件中载明。

6、投标活动流程:

(1)编制标书:提前交投标保证金。必须够三家,在截止日前提交。

(2)递交标书:如果是邮寄,是以收到时间为准,而不是邮戳时间

(3)标书的签收:签收后有回执,并且不能开启

7、评标由评标委员会负责,由高级职称或同等专业水平的技术、经济相关领域专家、招标人和招标机构代表等5人以上单数组成,其中技术、经济等方面专家不得少于2/3。开标前,评标委员会成员名单在评标结果公示前必须保密。

8、选定承建方(中标)应符合的条件之一:

(1)能最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准

(2)能满足招标文件的实质性要求,并且经评审的投标价格最低(低于成本价的除外)

中标人确定后,招标人向中标人发出中标通知书,并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。招标人和中标人应在中标通知书发出30日内订立书面合同。招标人应当自确定中标人之日起15日内,向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

9、可行性研究的内容:

(1)技术可行性分析:包括进行项目开发的风险、人力资源的有效性(技术人员)、技术能力的可能性、物资(产品)的可用性。

(2)经济可行性分析:包括支出分析(一次性支出、非一次性支出)、收益分析(直接收益、间接收益、其他收益)、收益投资比和投资回收期分析、敏感性分析(关键性因素变化时对支出和收益产生影响的估计)、社会效益分析。

(3)运行环境可行性分析:从用户单位的管理体制、管理方法、规章制度、人员素质、软硬件资源等方面的分析

(4)其他方面的可行性分析等:如法律可行性、社会可行性、自然环境可行性等特定的内容

10、可行性研究分为初步可行性研究、详细可行性研究、可行性研究报告三个阶段,可归纳成以下步骤:

(1)确定项目规模和目标

(2)研究正在运行的系统

(3)建立新系统的逻辑模型

(4)导出和评价各种方案

(5)推荐可行性方案

(6)编写可行性研究报告

(7)递交可行性研究报告

11、初步可行性分析是在对市场和客户情况进行调查后,对项目进行的初步评估。进行初步可行性评估,判断是否可以开始详细可行性分析的几个衡量依据:

(1)分析项目的前途,从而决定是否应该继续深入调查研究

(2)初步估计和确定项目中的关键技术及核心问题,以确定是否需要解决。

(3)初步估计必须进行的辅助研究,以解决项目的核心问题,并判断是否具备必要的技术、实验、人力条件作为支持。

在初步可行性研究之前,可进行项目的机会研究,机会研究做了,往往可以省略初步可行性研究。经过初步可行性研究,可以形成初步可行性研究报告,作为立项决策参考。

辅助(功能)研究包括项目的一个或几个方面,而不是所有方面,并且只能作为初步项目可行性研究、项目可行性研究和大规模投资建议的前提或辅助。

辅助研究的内容视研究的性质和打算研究的项目各有不同,但由于其关系到项目的关键方面,因此其结论应为随后的项目阶段指明方向。

12、可行性研究在项目中的作用与意义:

(1)对项目有全面的描述

(2)为后期的项目论证和决策提供参考

(3)通过形成的项目可行性研究报告

(4)有助于项目建议书的审查通过。

13、机会研究、初步可行性研究、详细可行性研究、评估与决策是投资前期的四个阶段,其中前三个可以合并,但是详细可行性研究是不可或缺的。升级项目只做初步和详细研究,小项目一般只做详细研究。

14、详细可行性研究的知识点:

(1)基本原则:科学性、客观性、公正性

(2)方法:

1)经济评价法

2)市场预测法

3)投资估算法。

a)指数估算法:0.6次方法则  ,y为同类老项目实际投资数,c2新项目的生产能力,c1老项目的生产能力,CF价格调整系数

b)因子估算法:主体投入*(1+∑因子)

c)单位能力投资估算法

4)增量净效益法(有无比较法):有项目时的成本收益和无项目时的成本效益比较

(3)内容:

1)概述

2)需求确定

3)现有资源、设施情况分析

4)设计(初步)技术方案

5)项目实施进度计划建议

6)投资估算和资金筹措计划

7)项目组织、人力资源、技术培训计划

8)经济和社会效益分析(效果评价)

9)合作/协作方式

15、技术可行性评价时,要根据具体的技术经济条件选择“适宜技术”,采用新结构、新技术应有实验的根据,而不应采用不成熟的技术。技术评价应反映以下几个方面:

(1)技术的先进性

(2)技术的实用性

(3)技术的可靠性

(4)技术的连锁效果

(5)技术后果的危害性

16、经济可行性分析中,投资费用=固定资本+净周围资金(流动资金),后者相当于全部或部分经营该项目所需的资金。在不同阶段,投资估算的精确度不同,初步肯定一个项目,精度在30%左右,初步可行性研究时在20%左右,项目可行性研究时在10%左右,设计开发时达到5%左右。

17、资金筹措时,贷款要付利息,自筹要付分红,一般认为自筹、贷款各半稳妥。

18、大多数投资前的项目可行性研究报告只算开发总成本。开发总成本包括四大类:研发成本、行政管理费、销售和分销费用、财务费用和折旧,前三类统称为经营成本。开发成本在项目可行性研究中的用途为计算盈亏,计算净周转资金的需要量,并用于财务评价。

19、可行性研究中的财务报表,一般包括现金流量表、净收入报表、预计资产负债表。

20、项目可行性研究中,收益的预测与评估方法有6种:

(1)函数求解法

(2)相关关系法

(3)模糊数学法

(4)专家意见法(德尔菲法)

(5)成本降低法:总成本的降低额即可视为收益

(6)利润增加法

21、“先论证,后决策”是现代项目管理的基本原则,项目论证应围绕着市场需求、开发技术、财务经济三个方面展开调查与分析,市场是前提,技术是手段,财务经济是核心。项目论证的作用:

(1)是确定项目是否实施的依据

(2)是筹措资金、向银行贷款的依据

(3)是编制计划、设计、采购、施工以及机构设备、资源配置的依据

(4)是防范风险,提高项目效率的重要保证

22、项目论证分为内部论证和外部论证。分为3个阶段:机会研究、初步可行性分析、详细可行性分析,误差控制分别在30%、20%、10%。

 

23、项目论证是一个连续的过程,包括七个步骤:

(1)明确项目范围和业主目标

(2)收集并分析相关资料

(3)拟定多种可行的能够互相替换的实施方案

(4)多方案分析、比较。方案分析和比较阶段包括分析各个可行方案在技术、经济上的优缺点

(5)选择最优方案进一步详细全面的论证

(6)编制项目论证报告、环境影响报告和采购方式审批报告

(7)编制资金筹措计划和项目实施进度计划

24、项目评估指在项目可行性研究的基础上,由第三方(国家、银行或有关机构)进行,项目评估的最终成果是项目评估报告。论证时着重于听取各方专家意见,评估更强调得出权威的结论。

25、项目评估的依据包括:

(1)项目建议书及其批准文件

(2)项目可行性研究报告

(3)报送单位的申请报告及主管部门的初审意见

(4)有关资源、配件、燃料、水、电、交通、通信、资金(包括外汇)等方面的协议文件

(5)必须的其他文件和资料

 

所谓“历经九九八十一难,终能取得真经”。无独有偶,本篇是项目管理知识集的最后一篇,按序号计算正好是第81篇。项目管理是一门学问,是一门技术,更是一门艺术,对知识的学习只是开始,如何在实践中运用自如,不但要靠自身的领悟能力、工作经验等,更要依赖与生俱来的情商。借此,感谢许久以来关注Lenbor、关注“蓝博软件”公众号、关心蓝博公司发展的各位好朋友,感谢公司各位同事的支持,也感谢业界广大IT项目管理工作者和爱好者的期许与建言!请持续关注本公众号,我们还会继续分享其他领域的知识,敬请期待~

标签:分析,可行性研究,可行性,项目管理,项目,初步,招标,立项,81
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