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Salesforce界面配置基础

2022-03-10 02:00:50 作者：互联网

Object

数据库中的表，一个对象就是一张表
setting > object manager

Standard Object标准对象

系统已经预定的表，比如市场活动、潜在客户、客户等
可自定义设置，不可删除标准对象
Object fuction
Details
- Fields & Relationships 字段和关系
- Page Layouts 页面布局
- Lightning Record Pages
- Buttons, Links, and Actions 按钮、链接和操作
- Compact Layouts 紧凑布局
- Field Sets 字段集
- Object Limits
- Record Types 记录类型
- Related Lookup Filters 相关查找筛选器
- Search Layouts 搜索布局

Custom Object自定义对象

客户自行创建的对象
增删改查
- Create Custom Object:object manager > create
- Create a custom object from a spreadsheet

External Objects 外部对象

通过映射，虚拟地将外部数据表现为Salesforce对象
可进行数据访问

Platform Events平台事件

使用平台事件，以定义要在自定义通知中交付的数据

Big Object

对于储存非常大的客户数据，比如历史事件数据，日志文件等

Quick Find快速查找

快速定位后台需要的管理内容

Field

一个字段就是对象的一个属性。比如说客户的属性有客户名、电话、邮箱
setting > object manager

Standard Field

系统已经创建好的字段，比如客户中的客户来源，行业，电话等
不同的标准对象所具有的标准字段是不一致的
可进行自定义设置，不可删除标准字段

Custom Field

我们自己新建的字段，比如说学生的性别、年龄、出生日期。
可进行：增删改查等操作
Create a Custom Field
- Step 1. Choose the field type
  - Formula 公式
  - Auto Number 自动编号
  - Roll-Up Summary A read-only field that displays the sum, minimum, or maximum value of a field in a related list or the record count of all records listed in a related list.
  - Lookup Relationship 查找关系
  - Master-Detail Relationship 主-详细信息关系
  - External Lookup Relationship 外部查找关系
- Step 2. Enter the details
  - Field Name
  - Help Text(帮助文本)：This text displays on detail and edit pages when users hover over the Info icon next to this field.
- Step 3. Establish field-level security
- Step 4. Add to page layouts

Field Dependencies选项列表字段依赖关系

通过一个Field的Value控制另一个Field的Picklist

setting > object manager > Field & Relationships > Field Dependencies

Controlling Field 控制字段
Dependent Field 依赖字段

Record Types记录类型

Record Types

根据不同的需求提供不同的业务流程、Picklist、和page layout
PATH:Object Manager > Record Types
Picklists Available for Editing
Page Layout Assignment:为Profiles实现Record types细粒度的Page Layout权限控制

Record Types其他限制

不适用于Record Types的Picklist Fields,这些字段专用于销售流程、潜在客户流程、支持流程和解决方案流程：

业务机会阶段
潜在客户状态
个案状态
解决方案状态

Page Layouts页面布局

setting > object manager > Page Layouts
function
- 控制Fields Record list纪录列表、Custom Links自定义链接的可见性
- Fields组织方式
- Fields:visibility、read only、required
- Standard button & Custom button
- Page的快速操作
Edit Page Layout
- Interaction Log
- Highlights Panel
Page Layout Assignment
Operation
- Standard button's introduction
  - Save
  - Save as 另存为：Create a new Page Layout
  - Quick SavePreview As :Picklist value =Profiles
  - Layout Properties:Edit the Page Layout's name etc.
- Fields
  - 组织方式:section&Blank Space
  - 安全性:visibility、read only
  - Page level-required
- Buttons 仅针对Classic mode生效
- Custom Links自定义链接
- Quick Actions快速操作
- Mobile & Lightning Actions移动与 Lightning操作：Buttons setup
- Expanded Lookups展开的查找
- Related Lists相关列表
- Report Charts报表图标
- Tableau CRM Assets
- Components 组件

Lightning App Builder

Lightning应用程序生成器：构建Lightning界面

PATH:

Quick Find: Lightning App Builder(User Interface用户界面)
Object Manager > Target Object > Lightning Record Pages

Lightning Pages Types

App Page 应用程序界面
Home Page 主页
Record Page 记录页面
Embedded Service Page 嵌入式服务页面

Record Page 记录页面

Edit Record Page:

Lightning App Builder:Update page components, such as the Highlights Panel, Related Lists, Paths, Performance Charts, and Chatter. Add Custom Components to record pages.
Page Layout Editor:Update page elements like fields, sections, related lists, quick actions, and buttons.

Components：

标签：Salesforce,界面,Field,配置,Lightning,Record,Object,Layout,Page
来源： https://www.cnblogs.com/Chriiis/p/15987841.html