做好共享客户提升管理弹性

提升销售管理弹性非常重要

公司业务的开展涉及到多员工、多部门协同工作，当您的工作需要他人协助时，您是否担心客户的归属会发生变化？如果发生利益纠纷，将严重打击公司的销售士气，更严重的会扰乱正常的销售体系。

但是如果简单坚持客户资源的专属权，又会造成公司的销售资源不能重复利用，各个部门的力量不能拧成成一股绳。所以提高销售管理弹性势在必行。在CRM客户管理系统的各种功能中，共享客户就是提升管理弹性的有效利器！

共享客户有什么用？

所谓“共享客户”，就是让指定的员工账户在受控的情况下访问选择的客户，从而完成多账户协作，多部门协调的工作，实施共享操作，但同时保持客户归属不变，从而确保责任和业绩的明确归属。

从操作来看，就是被共享的员工账户，可以浏览该客户的信息，并能提交跟进记录等，但是无法修改客户资料。同时计算业绩的时候，或者回溯问题的时候，还是以归属账户为准。

客户实用场景：

假设销售小王有一个客户需要客服小李帮忙对其提供客服支持，就可以把该客户共享给小李，这样小李能读取该客户的信息，并通过提交跟进记录完成数据提交，实现协同工作，并保持小王在客户业绩上的专属。

由于客服小李只需要读取客户的基本信息，不用关心该客户的购买成单信息，所以在共享客户的时候，可以仅共享基本信息，隔离合同，款项等销售信息，既能满足协助的工作需要，又能最大限度确保信息的隔离，实现销售管理的弹性操作。

更深入的场景：SDR模式的应用

有很多公司的销售模式，是先通过销售线索清洗团队，将初级销售线索通过电话等方式联系客户，筛选出有效客户后在转交给更专业的销售代表跟进，从而实现更高级的分工与合作。这种模式通常称为SDR（Sales Development Rep）销售开发代表。

这个模式的关键点就在于：销售线索清洗团队和后续销售代表的衔接配合，如果线索清洗团队辛辛苦苦开发出来的潜在客户，交给销售代表后就石沉大海，成单遥遥无期，肯定会严重影响清洗团队的士气。

因此有效的方案，就是线索清洗团队在把客户数据（MQL Marketing-Qualified Leads）转移给销售代表团队面销或深入跟进时，同时共享给自己，这样后续的客户跟进流程，都会有一个清晰透明的展现，也会极大促进前后端的沟通和协助。

企客宝SCRM高效实现客户共享

企客宝SCRM在客户列表，实现了批量客户共享的操作，同时还能对单个客户进行共享操作，并能配置共享操作的范围（是否共享销售机会，是否共享合同，款项，票据等信息），同时支持转移客户同时自动共享给自己的操作，更深入的支持SDR模式的应用场景。

企客宝SCRM如何共享客户？

在“客户一览”页面，勾选需要共享的客户，点击“共享”，在共享客户页面，选择共享同事，点击“新增”、“替换”或“移除”操作，点击“确认”，即可完成共享。

假设您已经把选中的客户共享给“客服部员工”，还想把这些客户共享给“财务部员工”，“演示帐号7”，“演示账号9”，您可以选择“新增”。点击客户名称，在客户详细页面，显示共享同事：客服部员工、财务部员工、演示账号7、演示账号9。

企客宝SCRM支持精准的共享范围配置

在“系统设置”-“业务相关”-“客户设置”页面，您可以指定共享客户的范围，比如很多公司强调管理精准，客服不需要关心客户的成交信息，所以共享时需要隔离客户合同，款项，票据等信息。

转移客户的时候支持共享给自己

正如前面介绍的SDR销售模式，线索清洗团队在把客户数据（MQL Marketing-Qualified Leads）转移给销售代表团队面销或深入跟进时，同时共享给自己，这样后续的客户跟进流程，都会有一个清晰透明的展现，也会极大促进前后端的沟通和协助。

总结

企客宝SCRM通过十年企业服务积累的深厚经验，在处理企业实际应用场景，有非常接地气的方案和相关功能，所谓细节体现专业，共享客户的操作能极大的提升销售管理的弹性：

• 实现不同员工账户，不同部门的协助，并维持责任和业绩主体
• 实现精准的共享范围控制和配置
• 实现对SDR模式的支持，适配更高级的销售模式。

此外，企客宝SCRM在高效确保CRM功能的基础上，还全面对接了企业微信，企业微信作为目前非常热门的企业运营平台，实现高效的客户运营。想要使用企业微信更多高级功能，可以通过企客宝SCRM申请使用企业微信会话存档、客户画像等功能，可以帮助员工提高工作效率，精准运营客户！

企客宝SCRM欢迎您的试用

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来源： https://blog.csdn.net/qikebao/article/details/115526009