在了解CRM系统的自动化的时候，我们先来看一下CRM能干什么。

 

从上面的流程图我们就可以看出，CRM可以管理售前，售中和售后的整个客户生命周期。

为什么在复杂的客户生命周期中需要自动化呢？

当然是为了提高销售人员的工作效果和效率。假设，销售人员每天都需要把精力放在一些录入客户数据，整理发货单据等重复性的工作，没有时间去跟进客户，开拓客户，何谈业绩增长。

Zoho CRM自动化“三部曲”，释放销售人员的压力，调动工作积极性，提高工作效率和效果。

数据自动化

通过在网站或营销邮件中嵌入Web表单，当客户填写了Web 表单并提交之后，客户的数据就可以自动同步到Zoho CRM 系统中，可以大大减少销售人员手动录入客户信息的时间。

还有另外一种自动同步数据的方式，Zoho CRM与ERP系统集成，ERP系统中的数据就会自动同步到CRM系统中，例如订单信息，汇款信息。

同时，Zoho CRM与ERP系统集成之后，如果ERP中的数据进行更新，CRM系统中的数据也会自动更新

 

跟进自动化

Zoho CRM系统可以根据条件和规则，自动给销售人员分配客户。

同时，Zoho CRM还可以自动指派跟进任务，例如设置跟进任务规则，在指定的时间或达到指定的条件时，与线索客户进行沟通，发送邮件或者短信，所以不必担心销售人员因为事情多，或一时疏忽而忘记跟进客户。

 

把握自动化

在把握自动化中，Zoho CRM于今年推出’销售信号‘新功能，助力销售人员全面把握客户信息动态。

 

通过‘销售信号’，可以有效地促进多个部门之间的信息互通。销售人员就不必去客服部门询问，就能知道客户提出了什么工单请求，有效地节省了沟通时间和成本。

不止’销售信号‘，Zoho CRM打造的人工智能助理Zia，在自动化中发挥着重要作用。

Zia 通过自动追踪客户行为，例如客户在网站上留言，查看了邮件，参与问卷调查，或拨打销售电话。Zia会根据客户的这些行为，自动推荐联系客户的最佳时间，帮助销售人员在最方便的时候联系客户，有效地提升沟通效率和效果。

Zia还有一项强大的本领-‘异常提醒’，例如，某个销售人员平均每天会记录50条商机线索，但是有一天却记录了100条商机线索。这时，Zia会发出异常提醒，提醒销售人员去查看数据是否正常。

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