德勤 | 2025年将达1.7万亿！中国汽车后市场发展的3个机会

回顾2020年，给笔者留下印象最深刻的事情莫过于小区门前的一条街区。在短短不到一年时间内，受疫情影响，这条不到2公里的商业街，汽车美容保养门店进行了多次更换，不过好在各家生意还算兴隆。中国汽车后市场的现状如何？未来又将出现哪些变化？

作为全球四大会计事务所之一，德勤于近日发布了《2020中国汽车后市场白皮书》，该报告从汽车后市场发展现状、消费者线上购买行为观察、行业数字化发展模式三大篇章进行解读，并从价值链上游至下游，结合对趋势的研判，给出了掘进中国汽车后市场未来发展的3个建议。
一
中国汽车保有量将登顶全球

得益于过去20年的经济高速发展和人口红利，中国汽车保有量有望在2025年前超过美国，成为全球保有量最大市场。全球最大“存量”市场即将易主中国，据德勤《2020中国汽车后市场白皮书》统计，预计2025年可达1.7万亿规模。值得一提的是，高速的行业增长规模，也带来良好的社会价值影响力。德勤《2020中国汽车后市场白皮书》链接：https://mp.weixin.qq.com/s/yJGD0ei5pUwbzsAHkbc7jg （也可点击“阅读原文”查看）

以2017年统计数据为例，全国汽车工业总产值达8.82万亿元，占全国工业总产值的7.6%，其能带动100多个产业的发展。据《中国汽车工业：中英文版》的推算，从全产业链带动就业人数的角度，汽车业是第一制造产业。

尽管市场前景广阔，繁荣发展的背后，仍存在各类问题。比如，行业成熟度低问题突出。行业发展质量参差不齐，行业诚信缺失/信任危机难以化解等问题，仍待进一步解决。

中国汽车维修行业协会汽车维修配件工作委员会秘书长魏同伟表示，“中国汽车市场最近十几年井喷式发展，服务市场相对滞后，近10年才快速发展起来，整体处于散、乱、小的阶段，这是行业的痛点。但同时随着移动互联及数字化技术的发展，会有更符合市场需求的新模式发展起来”。
二
消费者追求“放心、省心、舒心”

除了在汽车保有量方面登顶全球之外，中国还是全球第一大的在线零售市场，国人线上消费习惯同样全球领先。拿汽车后市场为例，同样呈现出明显的线上化趋势。据德勤预测，国内汽车维保线上化率从2019年至2025年将维持年化超过22%的迅猛增速。从中国的线上汽车维保群体画像来看，线上用户年龄呈现年轻化趋势，其中25-34岁占比最高，超过50.9%，年轻化趋势明显。从用户的车龄分布上看，线上用户车龄主体集中在4-9年，合计占比超过60%，0-3年车龄段用户占比最低。

值得一提的是，这部分0-3年车龄段的用户，对品质要求更高。这也从侧面反映出，“正品”、“品质保障”这种在成熟市场难以成为核心差异化竞争力的定位，在中国市场却是现阶段我国消费者的核心诉求之一。

此外，从线上整体汽车配件销售来看，易损保养件是线上零售绝对的主力，已经形成了非常可观的销售规模，尤其是高度标准化、品牌化的润滑油、电瓶、轮胎三大品类销量排名前列。究其原因在于，油品、蓄电池、轮胎较早地从批售化向快消化、终端零售化转型。

德勤认为，中国消费者的需求与发达市场存在较大的差异，中国的消费者希望得有品质保障的维保服务，这也要求行业必须向数字化转型，满足消费者偏好趋势。
三
数字化迭代升级成行业发展新趋势

随着近几年移动互联网技术的飞速发展，互联网行业企业开始跑步入场，与此同时，原有价值链上的大企业也纷纷出圈寻求新的模式突破，目前市场上具有代表性的模式主要包括M2B2b2c价值链模式；流量中介纵向整合模式、B2B汽配电商模式，以及S2c价值链模式四大类为主。

其中，S2c是在M2B2b2c模式基础上的进阶形态，主要由互联网背景的企业所主导，同时向上游和下游完成价值链整合。从目前的市场格局来看，S2c模式经过近几年的快速发展已初具规模，并且出现了绝对的引领性企业，头部代表是途虎养车。

透析其商业模式创新的背后，在于数字化浪潮推动“人、货、款、客、店”的重构。拿途虎养车为例，通过数字化门店运营体系捅破规模化管理天花板，关注人才的成长，为行业培养更标准化人才；以客户为中心，重点解决消费者核心痛点，进行数字化门店管理赋能等方面着手，对门店技师、终端消费者打造有别于传统模式的关怀与创新。

纵观车后市场的发展，其本质在于底层核心能力的构建上，比如数据获取及数据增值能力；供应链管理能力；维保技术与标准建化能力，行业生态构建能力等。其中，以数据获取及数据增值能力建设为例，汽车后市场由于包含了大量线下的实体服务，对数字化的能力的要求更加多元，如何能够快速建立数字化能力参与到行业基于数字化的变革当中，是目前行业参与者特别是传统参与者无法回避的课题。

面对未来，在数字化发展趋势下，行业从业者该如何把握机遇应对挑战。“对于价值链上中下游企业来说，要积极探索新渠道模式、做深赋能、做强纵向整合，以及要在做好数字化、标准化驱动能力升级是行业大势所趋。”德勤认为。

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