2016年汽车外贸行业年度数据报告

摘要 ：2016年，全球汽车产销两端实现平稳增长，中国和欧盟地区汽车销量的快速提升是主要推动因素。全球来看，主要经济体汽车市场表现差异显著，美国受特朗普上台以及美元加息影响，汽车销量微弱增长；日本汽车销量延续萎缩走势；欧盟车市在持续宽松的货币政策以及温和通胀水平的利好作用下保持稳健，前四大汽车市场均实现不同幅度增长；印度、墨西哥等新兴经济体汽车市场继续保持强劲增长势头。

中国汽车销量在购置税减半“末班车”效应影响下实现两位数增长，全年销量增速达13.7%，超过市场预期。其中，中国品牌依托SUV车型销量的喜人涨势在市场中占有率不断提升。新能源汽车依旧是市场的焦点，但销量增速不及2015年，全年增速为53%，产业政策是影响新能源汽车走势的最关键因素。在汽车销量的支撑下，中国汽车整车行业总体经营效益得到显著提升。基于对宏观经济、产业政策以及市场环境三方面因素的预判，业内专家预测2017年中国汽车销量增速为10.2%，汽车市场前景总体向好。
2016年，中国汽车整车出口增速重回上升通道，但尚未恢复到2011年水平，全年出口81.0万辆，同比上升7.2%。这是人民币贬值以及自主品牌对“一带一路”市场着力开拓共同作用的结果。展望2017年，考虑到全球贸易保护主义或呈加剧之势，我们对汽车整车行业出口持谨慎乐观态度。

一、2016年全球汽车整车行业
（一）行业概况
2016年全球经济温和复苏，带动全球汽车整车在产、销两端同步增长。呈现出三大特征，一是区域性市场表现差异显著：2016年汽车整车销量增长显著的国家/地区主要是欧洲、中国、印度和阿根廷等。非洲、中东和巴西等地区销量下跌势头未有改善迹象，俄罗斯、日本销量小幅下挫，NAFTA三国销量均出现上涨。二是排放标准密集出台，发动机技术有升级趋势：今年3月初传出美国新任总统特朗普将重启汽车排放标准评估的计划，或将审议对2022-25年排放标准的修订意见，欧盟各成员国在16年底前通过了新的排放规定，所有新车将于2018年9月起执行新标准。我国也于16年年底发布了“国六”排放标准。三是汽车投资、生产转向非传统市场：2016年新增汽车行业投资总额691亿美元，较去年大幅缩水35.5%。所有地区的投资额均出现不同程度的下降，西欧和北美的投资额同比更是分别骤降58.2%和42.3%，当前这些地区的新增投资集中在对电动车（或混合动力）的研发和生产上。而传统汽车生产则通过“绿地投资”转移至一些非传统市场（主要是欠发达地区）。

（二）市场格局
分区域看，2016年北美、欧洲和亚太地区销量占到全球94%以上，亚太地区更是接近半壁江山。中国汽车销量2803万辆，占全球总销量的29.8%。
受区域经济形势影响，在2011至16年的5年间，占据市场主要份额的区域已经由拉丁美洲和欧洲转移至北美和亚太地区。分国家看，2016年销量排名前20国家分布没有太大变化，其占全球份额的变化也十分有限。排序小幅变化的巴西、沙特汽车销量2016年同比降幅均超过1/5，日本、韩国和俄罗斯汽车销量均出现小幅下滑。
预计2017年，随着全球经济复苏脚步加快，汽车市场回暖将由复苏经济体、传统高增长经济体共同拉动，但市场格局基本保持稳定。中国仍将维持全球第一大汽车市场的地位，美国加息的不确定性和汽车金融成本上升将不利于销售，欧洲车市在新排放标准推动下动向不明确。印度市场增长将保持强劲势头。

 

（三）重点市场
美国：2016年美国汽车产销两端实现了小幅上涨，全年生产汽车生产超过1229万辆，同比增长1.4%；全年销售汽车超过1795万辆，同比仅增长0.2%。生产增速降低的原因在于，一方面特朗普政府支持的“制造业回流美国”计划增加了汽车产业链中的不确定性；另一方面TPP破产使得海外市场销售预期降低，减产顺理成章。另外，美元进入加息通道也增加了汽车生产商新增产量的融资成本，打击了生产企业扩大产能的积极性。而销量增速停滞的原因在于，第一，油价在三季度回稳，打击了部分因低油价而产生的购/换车需求；第二，美元加息对以按揭购车为主的美国消费者来说成本压力增大；第三，大选的不确定性导致消费者信心不足。

德国：2016年德国汽车产量基本和15年持平，全年生产汽车超过620万辆，同比仅增长0.3%；全年汽车销售升至超过370万辆，同比增幅4.8%。生产方面，大众排放门丑闻的阴霾尚未散去，未来可能面临更严苛的环境检测标准，且德国人力成本高昂，本土汽车生产不可能波动太大。销售方面，德国是欧洲最大汽车市场，这主要得益于其稳定的物价水平和居民可支配收入的稳定增长。

 

英国：2016年英国全年生产汽车超过183.7万辆，同比增长高达9.2%；但销售总体放缓，全年汽车销售达313.2万辆，增速下滑至2.3%。英国退欧对汽车生产负面影响显著，具体体现在：第一，英国汽车市场是出口导向型，作为最重要的发动机生产地，退欧大大增加了未来英国汽车出口至其他欧盟国家在关税、标准方面的限制，抑制了当期生产性投资，未来产能情况较为负面；第二，从欧盟其他国家进口的汽车零部件也面临在关税、标准等各方面的重新界定；第三,来自欧盟成员的汽车研发、生产等资金或将受到限制。此外，退欧引起的英镑汇率波动将对英国国内消费市场的购买力产生威胁。

 

法国：2016年法国汽车产、销量基本保持15年平稳增长势头，全年生产汽车接近210万辆，同比增长4.2%；全年汽车销量接近248万辆，增长率保持在5.7%。生产方面，由于法国政府资助车企进行新能源研发，新能源汽车将进一步替代城市代步车需求，新车生产也逐渐向新能源倾斜。拓展伊朗市场也将扩大法国汽车厂商生产。销售方面，法国本土汽车存量几近饱和，但换车需求也随之增长。

 

意大利：2016年意大利汽车产量增长保持稳健，全年增幅8.8%，全年生产汽车超过110万辆；同时，意大利全年汽车销售也在产能带动下提升至205万辆，增长率高达18.8%。

 

日本：2016年日本全年生产汽车921万辆，同比萎缩0.7%；全年汽车销售497万辆，同比萎缩1.5%。除了日本经济增长乏力以外，微型车购置税和消费税上调在2016年也继续抑制日本本土汽车销售。人口老龄化使日本对汽车需求逐年降低，二手车交易反而日渐活跃。

 

印度：2016年印度全年生产汽车超过446万辆，同比增长8.3%；全年汽车销售366.9万辆，增速5.6%。汽车市场快速发展主要归因于四个方面：一是基础设施项目的建设拉动商用车需求；二是物流运输业的快速发展对商用车需求旺盛；三是贷款利率的下调刺激销量上涨；四是快速的经济发展和温和通胀提升了印度消费者的购买力水平。

 

二、2016年中国汽车整车行业
（一）政策环境
2016年新能源汽车政策调整主要围绕在财政补贴、长效机制建设、充电设施和技术路线等方面进行。同时，在汽车准入、节能以及环保领域也出台了一系列政策法规，内容涉及新车排放、车内空气质量和车用燃油等方面。2016年12月，财政部宣布2017年1.6L及以下排量乘用车购置税税率将从5%提升至7.5%，优惠幅度收窄，优惠政策截止至2018年1月1日，减税政策将实现“渐进式退出”。

 

（二）行业运行
生产情况:2016年汽车产量2811.88万辆，同比增长14.46%，增幅比上年提升11.21个百分点。其中：乘用车产量2442.07万辆，同比增长15.50%；商用车产量369.81万辆，同比增长8.01%。
销售情况:2016年汽车销量2802.82万辆，同比增长13.65%，增幅比上年提升8.97个百分点。其中：乘用车销量2437.69万辆，同比增长14.93%；商用车销量365.13万辆，同比增长5.80%。

 

新能源:2016年新能源汽车生产51.7万辆，销售50.7万辆，同比分别增长51.7%和53%。新能源乘用车中，纯电动乘用车产销分别完成26.3万辆和25. 0万辆，同比分别增长73.1%和75.1%。

购置税减半政策到期产生“末班车效应”是拉动汽车销量上涨的关键因素。此外，国民经济稳定增长、消费者对SUV车型的强烈购置意愿也是支撑汽车销量走高的主要因素。商用车市场来看，GB1589修订版的出台对车辆运输车，尤其是半挂牵引车的长度，宽度，质量限值等均作出了新的规定，这将带动那些不适应最新规定的车型进行淘汰更新，对未来中重型卡车汽车销量起到刺激作用。新能源汽车方面，产业政策依然是推动新能源汽车发展的决定性因素。

2016年，中国汽车工业实现良好的经济效益。据国家统计局统计，全年汽车制造业实现主营业务收入80158.8亿元，同比增长14.1%；利润总额6677.4亿元，增长10.8%。主营业务收入和利润总额增幅，均高过全国规模以上工业企业平均值。从汽车上市公司陆续发布的2016年年报业绩预告“归属于上市公司的净利润”数据来看，也佐证了我国汽车制造业经效明显改善的状况。

 

三、2016年中国汽车整车出口
2016年，我国汽车整车出口量累计达80.97万辆，比同期累计增长7.21%；出口金额累计达114.18亿美元，比去年同期累计下降8.15%。伊朗是我国汽车整车出口的第一大目的国，出口数量达15.7万辆，同比增长44.7%。印度和越南分别排在我国汽车整车出口的第二位和第三位，出口数量分别为7.7万辆和5.5万辆，其中对印度出口涨幅十分显著，达319.5%。对美国出口汽车数量实现跨越式增长，是去年同期的8倍之多。出口市场集中度来看，前10个国家的出口数量为52.91万辆，占汽车整车总出口量的65.35%。

（一）越南
尽管越南经济增长有放缓趋势，但就绝对值来说依然算得上高增长，受此影响，越南汽车行业增长迅猛，13年以来年增长率均超过20%。经济高速发展，人民生活水平和可支配收入的提高带动了越南汽车需求，许多原先依靠摩托车代步的越南人开始转向汽车是越南乘用车爆发式增长的一个主要原因。商用车则因为越南国内建设、物流业发展而需求旺盛，尤其是对具有价格优势和运输成本优势的中国卡车的需求。不过，越南国内汽车组装能力的提升——2016年越南国内组装汽车销量增长32%，原装进口车销量仅增长5%，加上越南自15年起至18年对东盟进口汽车逐渐减免关税，将对我国对越出口汽车形成较大冲击。

 

（二）沙特阿拉伯
我国自2014年以来对沙整车出口额连续下滑的原因主要在于：第一，沙特经济增长因原油价格低迷陷入停滞，需求疲软；第二，为应对不断扩大的财政开支，沙特国内汽油零售价格在2016年年初上调50%（由0.16上调至0.24美元/升）；第三，继通讯行业实施100%“沙特化”就业政策后，沙特劳动与就业发展部宣布，将全面落实汽车行业100%的就业“沙特化”，新就业政策将导致汽车供应链、销售等环节成本明显上升，进一步抑制沙特汽车需求。

 

（三）伊朗
伊朗汽车行业在2016年频传利好：第一，随着各项制裁的解除，国际资本对投资伊朗兴趣大大提升，其中汽车行业则吸引了标致雪铁龙、戴姆勒和比亚迪等厂商进行广泛合作；第二，伊朗政府将出台促进汽车产业发展的配套政策，包括摒弃汽车行业垄断、外商投资收税减半等具体举措；第三，政府也在研究车辆报废标准以加快低效率汽车的报废。不仅如此，伊朗汽车市场也具有长期发展潜力，一方面是伊朗地处中东地区枢纽地带，有独特的区位优势；另一方面则是目前伊朗每千人汽车保有量还比较小，不足200辆，潜力不容小觑。
总的来看，我国整车出口仍存下行风险。展望2017年，过去几年制约我国汽车整车出口的因素——贸易保护主义频发、技术和环境标准差异等仍将存在。另外，特朗普上台后掀起的“逆全球化”趋势可能会加大汽车制造业出口的下行风险。不过，近年来我国自主品牌汽车企业在走出去的过程中大力推进国际产能合作、积极开拓“一带一路”等国际市场将成为未来我国汽车出口的主要增量来源。
 

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