上海疫情封城造成电子元器件损失或超千亿！
作者：互联网
上海疫情封城造成电子元器件损失或超千亿！
上海以集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业为引领，大力发展电子信息、生命健康、汽车、高端装备、先进材料、时尚消费品六大重点产业，构建“3+6”新型产业体系，打造具有国际竞争力的高端产业集群。
发挥三大先导产业引领作用
集合精锐力量，落实集成电路、生物医药、人工智能三个“上海方案”，建设世界级产业集群，三大先导产业力争实现规模倍增。
自疫情扩散以来，上海这座中国经济及元器件产业重镇的运转一直牵动着国内供应链的方方面面。从当前最新的情况来看，疫情冲击波不会局限于上海本地，还会扩散至全国乃至全球，预估近两月供应链造成的损失超过千亿元。
上海在中国元器件版图里的重要性
从发展历史来看，上海引领着国内元器件产业的发展进程。其中，以浦东新区为核心的集成电路产业拥有中国大陆最完整的集成电路产业布局。
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上海引领着国内集成电路产业发展大潮
从规模来看，截至2021年底上海集成电路产业规模达到2500亿元，2017-2021年年均增长超过20%，占全国比重达23.9%，是名副其实的国内集成电路产业第一重镇。
从企业来看，上海元器件产业的快速发展带动了企业数量的快速增长，集成电路重点企业超过700多家，涵盖了从支撑行业EDA/IP、原材料及半导体设备，到上游芯片设计/IDM，中游的芯片制造与封装测试，包括终端消费电子与汽车的完整产业链条。
上海元器件产业链重点企业一览
总的来看，上海是国内集电路产业重镇，产业规模占全国23.9%、拥有国内40%左右的产业人才、集聚超过700家行业重点企业，是国内集成电路产业链最完整、企业集聚度最高、综合竞争力最强的地区之一。
除了体量，上海更承载着国内先进制造业转型升级的先锋作用。集成电路及新能源是未来国内战略性新产业的核心价值所在。如今，由于新冠肺炎疫情的反复冲击，上海元器件产业面临重大考验。
| 上海疫情对于元器件供应链的冲击
4月11日，根据国务院联防联控机制相关规定，结合上海实际，按照封控区、管控区、防范区，全市实施分区分类差异化防控。目前，黄浦区、静安区、长宁区、普陀区、徐汇区、闵行区、杨浦区、虹口区、宝山区、嘉定区、金山区、松江区、青浦区、奉贤区、崇明区都进入了“三区”划分名单中。
一定程度上，封控主要造成生产和物流两大方面的难题。
生产方面，上海市多个半导体企业都按照防疫要求，保持封闭管理，确保生产不受疫情影响，从部分供应链厂商回应来看，此次封闭式管理，对于产业链生产造成了一定的冲击，不少企业陷入短期的停工停产困境。
上海各区主要企业分布一览
物流方面，上海作为国内最大的芯片和汽车贸易集散中心之一，疫情的封控对于相关物料的物流运输产生了一些影响，如果不能在短时间内将疫情控制住，随着常规库存的消耗，对于上下游企业恢复生产影响较大。
上海疫情对于供应链影响评估
综上，上海疫情对于国内集成电路制造、封测及下游汽车供应链等环节影响相对严重。
首先在制造和封测环节，中芯国际、台积电上海工厂及华虹等芯片制造工厂主要围绕存储器、功率器件及部分模拟器件的生产。其中，华虹和中芯国际是国内众多汽车MOS和IGBT的代工厂之一，疫情对于国内及及全球本就严峻的车规级芯片无疑是“雪上加霜”。
上海拥有安靠、日月光、紫光宏茂等众多规模较大的配套封测大厂，封测作为半导体领域的劳动密集型产业，人员密集对于复工安排影响较大，安靠上海已有多名员工确诊；此外，由于封测厂的客户较为分散，运输会有一定难度。
其次，在汽车零部件环节，全球零部件百强企业，几乎都在上海及周边设厂，以安亭为代表的基地是全市核心零部件生产区域。从一级供应商的博世、安波福、博格华纳、电装、采埃孚、延锋伟世通，到芯片制造商飞思卡尔、TI及ST等，再到座椅、仪表、轮胎、线束供应商，以及各类塑胶、塑料、金属制品、玻璃基础原材料供应商，规模较大的供应商有上千家，算上小微企业多达2万余家。
除了传统零部件巨头，在引进特斯拉后，上海新能源汽车供应链迅速成长，已聚集了宁德时代、均胜电子、地平线、翌擎智能等100多家企业， “三电”供应商云集，涵盖芯片、车身内外饰、特型铝合金加工等相关领域。国内以蔚来、威马、小鹏及理想等造车新势力供应链均部分依赖于此。
由于疫情造成的人员和物资流动的限制，汽车零部件将面临一定的断链危机。以蔚来汽车为例，3月以来来自上海地区的零部件供应链已经陆续停产，叠加芯片的短缺目前蔚来不得不短期停产。
最后，从汽车主机厂来看，2021年上海汽车总产量为283.32万辆，约占全国汽车总产量2652.8万辆的10.7%，是中国最主要的汽车生产基地之一。目前包括特斯拉及上汽集团相关合资公司所受疫情冲击较大。
以特斯拉为例，上海工厂是其目前全球最大的生产基地，且该工厂生产的电动车大部分也会出口至欧洲和亚洲其他地区，粗略估算，每停产一天，特斯拉上海超级工厂都会损失2000辆左右的产能。马斯克还曾在4月2日称：“由于供应链中断和中国的疫情政策，这是一个异常艰难的季度。”
根据不完全的测算，每停摆一天，上海汽车产值将损失超过20亿元，物流方面方面损失将超过8亿元，关联上下游零部件损失约15亿元。从目前上海封控前的低速生产和后续恢复时间，相关地区车企就将损失三周的产量，预计近两个月上海元器件及下游供应链造成的损失将超过千亿。
上海作为全球第一大集装箱港口（上海港）所在地，是中国乃至于全球最主要的元器件和汽车贸易集散基地，如果后续疫情持续蔓延，可能会对全国物流和供应链带来更多不确定的影响。
长远来看，需要谨慎评估上海疫情造成的波动影响。
停产只是上海疫情下的冰山一角，国内元器件供应链如何应对汽车、消费电子等产业链上下游的连锁反应，是当前需要面对的更加迫切的问题。
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