CRM系统中的文档文件管理

 

  文档是企业整体运营过程中产生的各种形式的保存价值的原始记录，这些文档对企业非常重要。可以预见的是，目前还是有很多企业通过纸质文档来保存企业的文档，这么做的缺点显而易见：不易保存、便利性差、手动分类，查找企业也更费时。并且纸质文档的性质也决定了其很难进行实时共享和更新。通过CRM客户管理系统集中存储重要的企业和销售文档，按各级文档夹的形式进行分类，科学地进行文档管理，让企业文档管理更高效。 文档权限配置 管理者能够通过CRM系统将文档库按照职位、角色、群组等进行文档的访问权限设置，或者对某个或几个特定的员工进行某个或多个文档的共享，并将这些文档与其各自的商机相关联。同时，可对文档的操作权限进行设置。例如，公司相关章程，管理员可设置某些部门/角色仅可阅读或评论，而某些部门/角色可以直接修改等。 文档一键发送 业务人员能够通过CRM系统直接将销售文档（例如商务合同、报价单等等）以邮件附件的形式直接发送给客户，这些文档附件可以在集成的企业应用中进行选择，也可以直接从本地上传，非常方便。 文档实时协作 当企业使用CRM系统的文档库时，有权限的业务人员能够对销售文档进行实时修订或者评论，让文档在同事的评价与反馈中逐渐完善，从而获得更多订单。 文档修订“有迹可循” 当使用者将文档导出，进行编辑、更新等操作之后，重新将文档导入进文档库时，系统将自动形成一个新版本，将一份文件生成多个修订的版本，方便进行查找和对比，做到有迹可循。 企业数字化转型是大势所趋，用电子文档来取代纸质文档已经是大多数企业的共识。CRM客户关系管理系统能够帮助企业加速数字化转型进程，让企业在竞争激烈的市场环境中提高竞争力，保持长期稳定的发展。

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