大牛证券简述3400亿半导体巨头又要涨价
作者：互联网
3400亿半导体巨头的涨价计划，进一步加剧了全球汽车行业的焦虑。据媒体报道，全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价，涨价幅度或达12%，预计在6月中旬便会执行。
另外，中国台湾地区的多个晶圆代工大厂也决定将在第三季度再度上调芯片代工价格，最高上调幅度达30%，远高于市场此前预期的15%。
即使是疯狂涨价也抢不到货，正在成为全球芯片行业的现状。其中，汽车行业最受伤，全球汽车厂商因缺芯而被迫停产，汽车产能遭受冲击。6月16日，中国汽车工业协会披露的数据显示，6月上旬，11家重点企业汽车生产43.4万辆，同比下降36.6%。
业内人士普遍预测，这一轮半导体高景气周期大概率将持续到2022年，甚至到2023年。
3400亿半导体巨头，正在酝酿涨价
全球芯片缺货的大背景下，不可避免地迎来了涨价潮。
据集微网报道，全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价，MOSFET(金氧半场效晶体管)等功率半导体的涨幅将有12%，预计在6月中旬便会执行。
英飞凌是全球功率半导体出货量最大的企业，主要为汽车和工业功率器件、芯片卡和安全应用提供半导体，2020财年的营收超过85.7亿欧元，目前最新总市值为443亿欧元(约合人民币3436亿元)。
另外，意法半导体(ST)集团、安森美等全球领先的功率半导体厂商也纷纷发布了涨价通知，其中ST宣布，全系列产品于6月1日开始涨价；安森美的部分产品价格将于今年7月10日起上调……
一轮涨价潮之下，A股的功率半导体板块成了6月16日大跌中少有的强势板块，聚灿光电涨停，派瑞股份大涨超17%，新洁能、乾照光电、华微电子等个股亦大幅走高。
国际半导体巨头们掀起的涨价潮，已经蔓延至国内，部分功率半导体的国产厂商也发出了涨价函。
闻泰科技旗下安世半导体宣布，于6月7日提高产品价格；士兰微表示，由于原辅材料及封装价格上涨的影响，决定自6月1日起，调高LED照明驱动产品价格；台基股份表示，鉴于成本等因素，公司功率半导体器件不排除涨价可能。
来势汹汹的涨价潮，更是加剧了全球半导体行业的焦虑。目前市场对二三极管、晶体管、低中高压MOSFET、IGBT等功率半导体产品的囤货情绪非常高胀，部分进口功率半导体的交期长达52周，国产的交期也长达3个月。
其实，功率半导体的定价，一定程度取决于上游的芯片代工厂商。有业内人士表示，功率半导体的定价策略一般是跟随上游的晶圆厂，晶圆厂涨价，势必会带动下游客户涨价。
芯片代工也在疯狂涨价，最高涨30%
2021年年初以来，全球性的“缺芯大潮”愈演愈烈，以至于全行业都非常焦虑，各大厂商都绞尽脑汁地备货芯片，导致全球晶圆代工厂商的订单都爆了，各家代工巨头已多次上调了代工价格，且涨价的趋势大概率仍将继续。据媒体报道，中国台湾地区的多个晶圆代工大厂决定在2021年第三季度将代工报价再度上调，最高上调30%，远高于市场此前预期的15%。
其中联电、力积电的芯片代工产能最受客户追捧，因此该厂价格涨势也最大，而台积电、世界先进等也将根据市场情况作出具体调整。上述四大晶圆代工厂第三季度在旺季基础上旺上加旺，预计收益再创新高。
力积电董事长黄崇仁表示，目前芯片代工报价的前景仍然非常乐观，产能紧张可能持续到2022年底，力积电计划将报价提高到公平合理的水平。
其实，自今年一季度以来，力积电已经提高了代工价格，且预计在未来的几个季度将进行另一次向上调整。
据电子时报报道，力积电正与几家主要客户进行谈判，这些客户愿意为未来3年的芯片产能支付预付款，巨额的预付款将为力积电的12英寸晶圆厂扩建项目提供资金。
据台媒经济日报报道，随着欧美逐步走出疫情，对半导体的需求仍讲持续升温，加上晶圆代工报价涨幅高于预期，中国台湾地区四大晶圆厂在第3季度的传统旺季中，营运业绩大概率将“爆表”。
芯片缺货、涨价之下，全球汽车业最受伤
即使是疯狂涨价也抢不到货，正在成为芯片行业的现状。
此次涨价、抢货最凶猛的莫过于功率半导体，是实现电能转换的核心器件，主要用途包括逆变、变频等。其中，汽车行业对功率半导体的需求量最大，功率半导体主要运用在汽车的动力控制系统、照明系统、燃油喷射、底盘安全等。
电动汽车对功率半导体的需求更加强烈，缺少一枚核心芯片可能就会导致整车无法生产。根据麦肯锡的统计，纯电动汽车的半导体成本为704美元，比传统汽车的350美元增加了1倍，其中功率器件成本高达387美元，占55%，是仅次于电池的第二大核心零部件。
然而，2021年以来，功率半导体的供应远远无法满足汽车行业的需求，导致大量汽车厂商因缺货而被迫停产。近期，全球汽车行业更是陷入“停产潮”，福特、铃木、大众、丰田、本田等汽车厂商都陆续发布了暂停工厂生产线的计划。
据BusinessKorea报道，韩国现代汽车于6月16日关闭了韩国牙山工厂和美国亚拉巴马州的汽车生产线，这已经是现代汽车第4次因芯片短缺而关闭工厂。
国内汽车生产也不可避免地受到波及。中汽协销量数据显示，2021年5月，汽车市场产销分别完成204万辆和212.8万辆，环比分别下降8.7%和5.5%，同比分别下降6.8%和3.1%。
对此，中国汽车工业协会副秘书长师建华表示，5月销量降低最大的问题是芯片，相信6月份的数据也不会太乐观，芯片短缺问题仍然对二季度销量有着非常大的影响。
6月上旬，国内汽车生产仍面临着较大的困扰。中国汽车工业协会根据行业内11家汽车重点企业上报的数据整理显示，2021年6月上旬，11家重点企业汽车生产完成43.4万辆，同比下降36.6%。其中，乘用车生产同比下降37.9%；商用车生产同比下降30.2%。
汽车产量受限，正在向消费端传导。据悉，目前热门的车型几乎都需要排队提车，新车的交付周期短则3-4周，长的可能要等3个月以上。
除了汽车以外，手机市场也受到了缺芯的影响。6月16日，中国信通院发布报告称，2021年5月，国内手机市场总体出货量2296.8万部，同比下降32%，已连续2个月同比下降。对此，信通院认为主要的影响因素是：上游手机芯片供应偏紧；国内手机市场需求在一季度提前释放。
这一轮“缺芯潮”将持续何时？
危与机，往往相伴而生，全球芯片缺货、涨价大潮之下，或许是国内半导体产业链难得的机会窗口，整个国产半导体行业业绩都将迎来超预期的表现，国产替代趋势也有望加速。
关键要看，这一轮全球导体产业景气周期能够持续多久？
国金证券认为，根据下游调研反馈情况，从在手订单、交货周期、收入确认周期来看，半导体行业到2022年景气度仍会保持持续向上。高景气度下，由于产品结构提升、涨价等因素影响，半导体板块的全年利润预期有望上调。
深度科技研究院院长张孝荣表示，这一轮半导体行业缺货主要原因是产能不足，产能不足现象估计还会持续一年多，行业景气度也会波动持续上升。
面对这一轮半导体持久的高景气周期，越来越多的国产半导体厂商正在计划扩产。此前，华润微公告，拟与国家大基金二期及重庆西永微电子产业园区共同投资建设12寸功率半导体晶圆生产线项目，项目计划投资75.5亿元，建成后预计将形成月产3万片12寸中高端功率半导体晶圆生产能力。
2020年，中国大陆加大对晶圆厂投建，大陆半导体设备销售额达187.2亿美元，首次超越中国台湾，全球市场排名第一。目前中国大陆8寸片、12寸片已有上千亿的项目投资规划，其中已经投产、在建和规划中的12英寸晶圆制造生产线多达40条。根据兴业电子测算，国内晶圆厂未来三年资本开支将有翻倍以上增长，叠加国产设备渗透率有望从目前的不足10%提升至20%以上，国产设备替代空间巨大。
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