标准审批流程五要素

1、提交的文件

提交的文件包括任何需要批准的内容材料，无论是假期、费用预算、发票、采购报价单，还是任何其他内部文档。

2、审批人

审批人是决定提交的文件是否通过的评判人。如果提交的流程需要被不同级别的人审核，那么审批人就会有多个，这个时候审批顺序的设定就很重要。

3、审批权限

为了维护整个组织的信息安全，必须为每个用户设置不同的级别权限，以此来控制哪些用户可以查看、编辑、拒绝或批准提交的文件内容。

4、时间期限

与其他业务流程一样，审批流程也应该设置截止日期，以保证申请人提出的审批事项可以尽快完成审核。时间期限的设置也保证了整个流程的顺畅运行，防止提出的审批事项卡在某个审批节点而得不到及时有效处理的状况出现。

5、审批流程日志

记录审批流程的每个步骤非常重要，通过审批流程日志既能保证整个团队工作的透明度，也能在出现差错时可以轻松查看和跟踪所有操作，以便及时发现问题所在，做到及时有效地处理。

 

 

申请 -> 受理 -> 审批 -> 出件；

网上预审针对网上申请的办件：

窗口工作人员从“待预审”办件队列中挑出办件进行预审：

对于完全符合预审条件的办件进行“预受理”操作，办件状态转变为“待受理”。

对于不符合预审条件的办件进行“预审退件”操作，办件状态转变为“退件办结”，流程结束。

对于符合预审条件但缺少材料的办件进行“预审补件”操作，办件状态转变为“补件待重审”（此状态不计算办理时间），通知申请人处理；等待申请人进行“补件”操作后，办件状态转变为“待预审”，重新进入待预审办件队列。

三、审批

1. 部门受理

部门受理人员从“待受理”办件队列中选择办件进行操作：

 

对于符合受理条件的办件进行“受理”操作，办件状态转变为“待审核（已受理）”状态。

对于不符合受理条件的办件进行“不予受理”操作，办件状态转变为“不予受理办结”状态，打印“不予受理通知书”返回窗口。

2. 部门审批

部门可以在不同事项配置不同的审批流程，每个流程可以配置多个审批环节，每个环节可以配置审批人员，每个环节还可以配置不同的审批方式（多人多点、多人单点、多人顺序等）。

1）部门审批人员从“待审批”办件队列中选择办件进行“审核”操作，填写审核意见，提交下一步。

2）流程下一个环节的审批人员继续进行“审核”操作，循环直至最后一个环节。

3）流程最后一个环节的审批人员进行“决定”操作：决定批准或决定不予批准。

“决定不予批准”的办件，办件状态转变为“不予批准办结”状态，流程结束。

“决定批准”的办件，无证照的情况，办件状态转变为“已批准”状态，流程结束。

 

 

 

 

需求分析很重要 ，在做事情的时候需要提前进行需求分析，现在各行各业都会有审批，审批分为多种：财务审批、行政审批、贷款审批等，审批在大、中、小型企业中很常见，审批系统也各式各样，功能各有不同。

 

 

很多审批系统设置过于转一，在功能设计上过于特殊化，只能应对单一场景。在设计的时候只是应对如银行贷款审批，如果想做其他的审批 除非重新做系统，不能把之前的系统升级改造，造成这些问题的原因主要是 数据库设计做的不够细，表的分类划分不明确，造成概念混淆，甚至很容易出现系统bug。

 

表设计
1.approve_type:审批类型表：整个系统的审批种类（财务审批、行政审批）（字段：主键、类型名称、类型代号、状态、创建时间）。
2.approve_process:审批流程表（审批具体流程）（字段：主键、审批类型、当前审批人、上级审批人，状态，创建时间，）
3.approve_prime:审批主表（提交审批也就是开始走审批流程的表）（字段：主键、提交时间、提交人、审批类型、业务类型，业务主键）。
4.approve_schedule:审批进度表（审核进度：可能包含多次只有最新的一次是审核通过）（字段：主键、当前审核等级，审核人，审核时间，审核状态，审核批次（第一次为1没有通过再次提交审批增加到2），状态）。
5.approve_status:审批状态表（当前审核单的状态详情）（主键：approve_prime 主键，审核状态，审核通过等级，是否是最终审核，审核创建时间，最新审核通过时间，是否有审核越级）
另外 其他的审批相关表与主要业务表分离确保系统逻辑清晰和各个模块之间的弱耦合。
例如在设计erp系统的时候要为销售部门、行政部门等设计一张费用支出表，增加审批时，如果更改原始表不得不更改之前写的代码。因此，增加审批要多建一张表：（expense：费用支出表 ，expense_detail:费用支出详情表 ，expense_approve:费用支出审批表，expense_approve：费用支出审批详情表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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