互联网服务行业用户规模及经营内容调查报告
作者:互联网
一、用户规模
截止2018年底,我国互联网上网服务行业用户规模约为1.18亿,与去年大致持平。根据测算,2018年全年上网服务场所开机次数达到57.2 亿次,较2017年有所下降。2018年,在文旅部和上网服务行业协会的大力推动和支持下,上网服务行业积极转型升级,通过丰富场所服务类别,积极拓宽目标人群。公共文化服务的深度开展和电商融合带动了部分女性群体和老年群体进入场所用网。但是由于2018年场所数量大幅精简,场所内容供给较为乏力,移动端游戏盛行等因素的综合影响,部分重度游戏玩家流失或者减少了出入上网服务场所的频率,导致总体开机次数下降。
数据显示,男性用户仍为上网服务场所的主导,占比80%,女性用户数量占比继续上涨至20%。2018年中国游戏市场女性用户消费规模为490.4亿元,同比增长13.8%。2018年中国游戏市场女性用户规模为2.9亿人,同比增长11.5%,女性已经成为网络游戏行业不可忽视的客户群体。
从用户年龄来看,青少年群体仍是互联网上网服务场所的主要受众人群,24岁以下用户比例达到57%。学生游戏玩家数量大,个人电脑终端硬件配置有限,习惯出入上网服务场所,对上网服务场所有刚性需求。
从用户消费水平来看,上网服务行业用户单次充值金额绝大部分在1-100元之间,100元以上充值金额的人群仅为2.6%,充值主要用于基本网费和餐饮消费。可以看出上网服务场所用户多为短期,少量充值,长期、大笔金额充值行为较少。
从全国上网服务场所用户粘性来看,近4成用户每周上网次数在两次以上,单次上网用户占比为62.2%,上网服务场所仍需改善服务质量,提高运营水平,提升用户的粘性。此外,六成用户单次上网时长在 4小时之内,单次上网时长在1个小时到3个小时之间的用户较去年有所增多,但是4小时以上的长时间上网用户有所减少。
从用户到上网服务场所的行为来看,玩游戏仍然是首要目的, 2018年进行IT数码和直播活动的用户出现较大增长,分别上升至21%和15%。特别是网络直播,上网服务场所网速快,配置好,视频画面清晰,播放流畅,内容质量高,逐渐成为人们观看直播、进行直播的极佳场所。数据显示,有近半数的网吧网民平均每周观看直播在1次以上,每次观看直播时长在1小时以上的达到70%。
(二)从业人员
2018年,全国上网服务行业从业人员98.1万人,较2017年下降3.5%,受上网服务行业场所市场化调节的影响,从业人员也随之缩减。 从年龄分布来看,18-28岁青年从业人员较去年同比上升0.3%,34岁以上从业人员有微幅下滑。
从业人员流动状况来看,上岗以后1年内就离职的比例有小幅缩减,但是随着转型升级深入,场所不断优胜劣汰,上岗后1年以上的离职率较去年同比提高,行业整体人员流动率仍然较高。
行业转型升级也促使从业人员,特别是场所经营管理者积极进修,学习先进的管理知识,拓宽经营思路,迎接转型升级的挑战,全国互联网上网服务行业从业人员受教育程度进一步向好,初中及以下学历明显减少。2018年全国协会在实施三年培训规划(2015年-2017年)的基础上,已经调研制定了新三年培训规划(2018年-2020年)。同时,协会还与河北、江苏、陕西、四川、宁夏、辽宁、湖北、贵州、河南、湖南和福建11个省协会签订了共同开展行业从业人员培训的战略合作协议。第六期清华大学上网服务行业转型升级高级研修班工作也在10月底成功举行。
(三)经营内容
网游启动量在经历2017年上半年的下跌之后,2018年整体表现较为稳定。吃鸡类端游迅速席卷中国市场,对MOBA游戏国内霸主地位带来挑战。2018年上网服务场所端游市场呈现出MOBA游戏和FPS游戏平分秋色的局面,用户渗透率均超过4成,瓜分了绝大部分的市场份额,从而导致其他游戏类型如竞速类、SPG体育竞技、2DMMORPG、MUG音乐舞蹈等都有所下滑。受到下半年《魔兽世界》版本更新,网易端游大作《逆水寒》的上市,3D即时类游戏市场份额有小幅攀升。
端游具体排名方面,2018年上网服务行业网游排行前十名为《英雄联盟》、《穿越火线》、《地下城与勇士》、《逆战》、《QQ飞车》、《守望先锋》、《魔兽世界》、《DOTA2》、《QQ炫舞》、《逆水寒》。《英雄联盟》仍然是用户最热衷的端游,《逆战》、《穿越火线》等FPS第一人称射击类游戏整体热度较去年有所上升。《魔兽世界》因版本更新吸引老玩家回流,重回前十榜单,《QQ炫舞》、《NBA2KOL》排名则较2017年下降。
从网络游戏时长来看,2018年除REC休闲竞速类游戏之外,其他端游类型玩家人均在线时长都较2017年有提升,其中横板格斗从人均139分钟增长到人均168分钟,与2D即时MMORPG游戏在线时间持平,表明上网服务经营场所的重度游戏玩家多。
从上网服务场所电竞游戏来看,多人在线战术竞技类游戏因为其竞技性高而备受玩家欢迎,《英雄联盟》、《DOTA2》、《穿越火线》为玩家最热衷的三款竞技类游戏。《英雄联盟》赛事仍然是上网服务场所最受关注、最受欢迎的赛事,占据绝对主流地位。英雄联盟S8全球总决赛中国战队IG夺冠后,在极短的时间内,关于IG夺冠的多个话题迅速升温,占领了微博热搜榜,排名前10的榜单中就有5个话题与之有关,舆论对电竞赛事的关注度突破了电竞、游戏圈层,进入普通网民的视野和社交圈。此外,受《英雄联盟》的影响,上网服务场所的电竞玩家最关注的电竞战队都集中在英雄联盟职业战队,RNG和IG战队齐头并进。
2018年上网服务场所观看直播的用户比例明显上升。其中,与网络游戏紧密关联的游戏直播内容观看人数最多,其次为体育赛事、才艺秀、户外、美女等内容。从各类直播平台来看,以游戏为主打的直播平台市场份额远远超过其他直播平台。斗鱼直播在上网服务场所份额达到67.7%,其次为虎牙直播和熊猫直播,直播量分别占总直播量的14.7%和7.8%。2018英雄联盟S8总决赛时,全国各地上网服务场所都挤满了在线观赛的玩家。
从上网服务场所用户游戏以外软件启动次数TOP10可以发现,游戏之外聊天类软件、音乐类软件及辅助软件最受用户欢迎。上网服务场所作为复合型的娱乐休闲体,影视音乐、聊天的用户不在少数。腾讯、微信两大聊天软件均上榜;腾讯音乐集团旗下音乐APP以及网易云音乐共占据了前十榜单的四席。用户在打游戏的同时往往倾向于开启聊天软件和听歌软件。此外,游戏语音工具YY、应用分发软件应用宝启动次数较高。
(四)资本市场
2018年,上网服务行业总体投融资水平与去年相比大致持平,今年总额超过4亿元人民币,主要集中于上网服务场所技术服务及相关产业链。
电竞综合服务运营商网竞科技完成了2亿元A+轮融资,资金将被用于电竞小镇基建建设投入、配套赛事的运营落地、俱乐部收购以及软硬件的孵化研发。网竞科技旗下有两款移动端产品,分别为ToC的赛事信息平台“网娱大师”与ToB的智能服务平台“娱老板”。其总体用户注册数量为2000万,日活10万,主要依靠虚拟物品的交易盈利;约玩App比心 (原 “鱼泡泡”)宣布完成由IDG资本领投的数千万美元A轮融资,这也是迄今为止游戏约玩领域最大的单笔融资。绿地集团向电子竞技场景运营商——上海鹏塔网络科技有限公司战略投资6000万元并获其50%股权。通过与绿地旗下既有的传统业务发挥协同效应,实现“地产+金融+电竞+”的新商业模式。
此外,据公开报道,网鱼网咖正准备赴港上市,计划于2019年3月提交上市申请,目前正在前期准备中。若2019年上市成功,将有力提振上网服务行业的信心和士气,并接纳更多资本入局行业。
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