项目管理【81】 | 项目立项管理

 

前述80篇文章中所载项目管理的各个环节、过程和方法，均为项目立项以后对项目顺利实现所做的各种努力。涉及的内容有技术层面的，也有管理层面的，有宏观的，也有微观的，有定性的，也有定量的……但是这些项目、项目集、项目组合等等是从哪里来的呢？在“项目管理”知识集分享的最后，我们将“项目立项”作为一个补充内容，以此来结束整个项目管理的学习。

 

1、项目立项（指的是甲方立项）包括：提交项目建议书、项目可行性研究、招投标等，以下是基本流程：

 

*项目论证和项目评估是可选环节。

2、乙方立项流程：

 

3、项目建议书（由建设单位向上级主管部门提交项目申请时的文件）内容：

（1）项目的必要性

（2）项目的市场预测

（3）产品方案或服务的市场预测

（4）项目建设必要的条件

4、可行性研究（具有预见性、公正性、可靠性、科学性特点）的内容一般包括：

（1）投资必要性

（2）技术可行性

（3）财务可行性

（4）组织可行性

（5）经济可行性

（6）社会可行性

（7）风险因素及对策

5、招标有公开招标、邀请招标、议标等方式，具体如下：

（1）公开招标：招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织投标。（符合条件的都可能加）

（2）邀请招标：招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或其他组织投票。

（3）招标代理：招标人有权自行选择招标代理机构（社会中介组织），委托其办理招标事宜。任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。

*招标项目有前置审批手续的，应该先履行取得批准；资金来源已落实的，应在招标文件中载明。

6、投标活动流程：

（1）编制标书：提前交投标保证金。必须够三家，在截止日前提交。

（2）递交标书：如果是邮寄，是以收到时间为准，而不是邮戳时间

（3）标书的签收：签收后有回执，并且不能开启

7、评标由评标委员会负责，由高级职称或同等专业水平的技术、经济相关领域专家、招标人和招标机构代表等5人以上单数组成，其中技术、经济等方面专家不得少于2/3。开标前，评标委员会成员名单在评标结果公示前必须保密。

8、选定承建方（中标）应符合的条件之一：

（1）能最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准

（2）能满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低（低于成本价的除外）

中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。招标人和中标人应在中标通知书发出30日内订立书面合同。招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

9、可行性研究的内容：

（1）技术可行性分析：包括进行项目开发的风险、人力资源的有效性（技术人员）、技术能力的可能性、物资（产品）的可用性。

（2）经济可行性分析：包括支出分析（一次性支出、非一次性支出）、收益分析（直接收益、间接收益、其他收益）、收益投资比和投资回收期分析、敏感性分析（关键性因素变化时对支出和收益产生影响的估计）、社会效益分析。

（3）运行环境可行性分析：从用户单位的管理体制、管理方法、规章制度、人员素质、软硬件资源等方面的分析

（4）其他方面的可行性分析等：如法律可行性、社会可行性、自然环境可行性等特定的内容

10、可行性研究分为初步可行性研究、详细可行性研究、可行性研究报告三个阶段，可归纳成以下步骤：

（1）确定项目规模和目标

（2）研究正在运行的系统

（3）建立新系统的逻辑模型

（4）导出和评价各种方案

（5）推荐可行性方案

（6）编写可行性研究报告

（7）递交可行性研究报告

11、初步可行性分析是在对市场和客户情况进行调查后，对项目进行的初步评估。进行初步可行性评估，判断是否可以开始详细可行性分析的几个衡量依据：

（1）分析项目的前途，从而决定是否应该继续深入调查研究

（2）初步估计和确定项目中的关键技术及核心问题，以确定是否需要解决。

（3）初步估计必须进行的辅助研究，以解决项目的核心问题，并判断是否具备必要的技术、实验、人力条件作为支持。

在初步可行性研究之前，可进行项目的机会研究，机会研究做了，往往可以省略初步可行性研究。经过初步可行性研究，可以形成初步可行性研究报告，作为立项决策参考。

辅助（功能）研究包括项目的一个或几个方面，而不是所有方面，并且只能作为初步项目可行性研究、项目可行性研究和大规模投资建议的前提或辅助。

辅助研究的内容视研究的性质和打算研究的项目各有不同，但由于其关系到项目的关键方面，因此其结论应为随后的项目阶段指明方向。

12、可行性研究在项目中的作用与意义：

（1）对项目有全面的描述

（2）为后期的项目论证和决策提供参考

（3）通过形成的项目可行性研究报告

（4）有助于项目建议书的审查通过。

13、机会研究、初步可行性研究、详细可行性研究、评估与决策是投资前期的四个阶段，其中前三个可以合并，但是详细可行性研究是不可或缺的。升级项目只做初步和详细研究，小项目一般只做详细研究。

14、详细可行性研究的知识点：

（1）基本原则：科学性、客观性、公正性

（2）方法：

1）经济评价法

2）市场预测法

3）投资估算法。

a）指数估算法：0.6次方法则  ，y为同类老项目实际投资数，c2新项目的生产能力，c1老项目的生产能力，C_F价格调整系数

b）因子估算法：主体投入*（1+∑因子）

c）单位能力投资估算法

4）增量净效益法（有无比较法）：有项目时的成本收益和无项目时的成本效益比较

（3）内容：

1）概述

2）需求确定

3）现有资源、设施情况分析

4）设计（初步）技术方案

5）项目实施进度计划建议

6）投资估算和资金筹措计划

7）项目组织、人力资源、技术培训计划

8）经济和社会效益分析（效果评价）

9）合作/协作方式

15、技术可行性评价时，要根据具体的技术经济条件选择“适宜技术”，采用新结构、新技术应有实验的根据，而不应采用不成熟的技术。技术评价应反映以下几个方面：

（1）技术的先进性

（2）技术的实用性

（3）技术的可靠性

（4）技术的连锁效果

（5）技术后果的危害性

16、经济可行性分析中，投资费用=固定资本+净周围资金（流动资金），后者相当于全部或部分经营该项目所需的资金。在不同阶段，投资估算的精确度不同，初步肯定一个项目，精度在30%左右，初步可行性研究时在20%左右，项目可行性研究时在10%左右，设计开发时达到5%左右。

17、资金筹措时，贷款要付利息，自筹要付分红，一般认为自筹、贷款各半稳妥。

18、大多数投资前的项目可行性研究报告只算开发总成本。开发总成本包括四大类：研发成本、行政管理费、销售和分销费用、财务费用和折旧，前三类统称为经营成本。开发成本在项目可行性研究中的用途为计算盈亏，计算净周转资金的需要量，并用于财务评价。

19、可行性研究中的财务报表，一般包括现金流量表、净收入报表、预计资产负债表。

20、项目可行性研究中，收益的预测与评估方法有6种：

（1）函数求解法

（2）相关关系法

（3）模糊数学法

（4）专家意见法（德尔菲法）

（5）成本降低法：总成本的降低额即可视为收益

（6）利润增加法

21、“先论证，后决策”是现代项目管理的基本原则，项目论证应围绕着市场需求、开发技术、财务经济三个方面展开调查与分析，市场是前提，技术是手段，财务经济是核心。项目论证的作用：

（1）是确定项目是否实施的依据

（2）是筹措资金、向银行贷款的依据

（3）是编制计划、设计、采购、施工以及机构设备、资源配置的依据

（4）是防范风险，提高项目效率的重要保证

22、项目论证分为内部论证和外部论证。分为3个阶段：机会研究、初步可行性分析、详细可行性分析，误差控制分别在30%、20%、10%。

 

23、项目论证是一个连续的过程，包括七个步骤：

（1）明确项目范围和业主目标

（2）收集并分析相关资料

（3）拟定多种可行的能够互相替换的实施方案

（4）多方案分析、比较。方案分析和比较阶段包括分析各个可行方案在技术、经济上的优缺点

（5）选择最优方案进一步详细全面的论证

（6）编制项目论证报告、环境影响报告和采购方式审批报告

（7）编制资金筹措计划和项目实施进度计划

24、项目评估指在项目可行性研究的基础上，由第三方（国家、银行或有关机构）进行，项目评估的最终成果是项目评估报告。论证时着重于听取各方专家意见，评估更强调得出权威的结论。

25、项目评估的依据包括：

（1）项目建议书及其批准文件

（2）项目可行性研究报告

（3）报送单位的申请报告及主管部门的初审意见

（4）有关资源、配件、燃料、水、电、交通、通信、资金（包括外汇）等方面的协议文件

（5）必须的其他文件和资料

 

所谓“历经九九八十一难，终能取得真经”。无独有偶，本篇是项目管理知识集的最后一篇，按序号计算正好是第81篇。项目管理是一门学问，是一门技术，更是一门艺术，对知识的学习只是开始，如何在实践中运用自如，不但要靠自身的领悟能力、工作经验等，更要依赖与生俱来的情商。借此，感谢许久以来关注Lenbor、关注“蓝博软件”公众号、关心蓝博公司发展的各位好朋友，感谢公司各位同事的支持，也感谢业界广大IT项目管理工作者和爱好者的期许与建言！请持续关注本公众号，我们还会继续分享其他领域的知识，敬请期待~

标签：分析,可行性研究,可行性,项目管理,项目,初步,招标,立项,81
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