Riskified Ltd.宣布首次公开发行的定价

纽约--(美国商业资讯)--Riskified Ltd. (“Riskified”)是致力于推动无摩擦电子商务的欺诈管理平台，该公司今天宣布了其首次公开发行1,750万股A类普通股的定价，每股A类普通股的公开发行价格为21.00美元。本次发行包括由Riskified发行的1,730万股A类普通股，以及由Riskified现有股东之一出售的20万股A类普通股。Riskified将不会从该股东的股份出售中获得任何收益。承销商将享有为期30天的购买选择权，可按首次公开发行价减去承销折扣和佣金的价格从Riskified手中额外购买最多262.5万股A类普通股。这些A类普通股预计将于2021年7月29日在纽约证券交易所开始交易，股票代码为“RSKD”。

本次发行的交割日期预计为2021年8月2日，但须满足惯例成交条件。

高盛有限责任公司(Goldman Sachs & Co. LLC)、摩根大通证券有限责任公司(J.P. Morgan Securities LLC)和瑞士信贷证券（美国）有限责任公司(Credit Suisse Securities (USA) LLC)将担任本次发行的牵头账簿管理人。巴克莱资本银行(Barclays Capital Inc.)、KeyBanc Capital Markets Inc.、Piper Sandler & Co.、Truist Securities, Inc.和William Blair & Company, L.L.C.将担任本次发行的联合账簿管理人。Loop Capital Markets LLC、Samuel A. Ramirez & Company, Inc.、Siebert Cisneros Shank & Co. L.L.C.和Stern Brothers & Co.将担任本次发行的联席管理人。

此次发行将仅以招股说明书的形式进行。与此次发行有关的最终招股说明书的副本可以从以下机构获取（可提供时）：高盛有限责任公司(Goldman Sachs & Co. LLC)，收件人：Prospectus Department，地址：200 West Street, New York, New York 10282，电邮：prospectus-ny@ny.email.gs.com，或电话：(866) 471-2526；摩根大通证券有限责任公司(J.P. Morgan Securities LLC)，收件人：Broadridge Financial Solutions，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717，电邮：Prospectus-eq_fi@jpmorgan.com，或电话：1-(866) 803-9204；瑞士信贷证券（美国）有限责任公司(Credit Suisse Securities (USA) LLC)，收件人：Prospectus Department，地址：One Madison Avenue, New York, New York, 10010，电邮：newyork.prospectus@credit-suisse.com，或电话：800-221-1037。

与这些证券有关的Form F-1注册声明已提交给美国证券交易委员会(SEC)，并由SEC宣布生效。本新闻稿并不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的要约邀请，若在任何州或司法管辖区，依照其证券法在登记或资格审批之前此类要约、邀请或出售属非法行为，则不得在任何此等州或司法管辖区出售任何此类证券。

关于Riskified

Riskified通过使电子商务变得安全、便捷和无摩擦，让企业能够充分发挥电子商务的全部潜力。Riskified建立了新一代电子商务风险管理平台，允许在线商家与消费者建立可信赖的关系。利用受益于全球商户网络的机器学习，Riskified的平台可识别每一个在线互动背后的个人，帮助商户（即Riskfied的客户）消除业务中的风险和不确定性。与商户在入驻Riskified平台之前的表现相比，Riskified提高了销售额，减少了欺诈和其他运营成本，并努力提供更好的消费者体验。

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